中美军备竞赛新态势：中国弯道超车，“蜂群母舰”即将首飞！
中美军备竞赛升级，美国还在搞概念机，中国“九天”无人机却进入首飞倒计时。该无人机性能卓越，载弹量惊人，能执行多种任务。俄乌战场暴露有人机弊端，美国调整战机策略，而中国无人机优势尽显。未来战争中，无人机或成主导力量。
中美军备竞赛进入新阶段
在国际军事竞争日益激烈的当下，中美两国的军备竞赛也在不断升级。以往，军备竞赛可能更多地体现在传统武器装备的研发和更新上，但如今，随着科技的飞速发展，军事技术的竞争焦点逐渐转向了新兴领域，无人机技术便是其中之一。
美国作为军事强国，长期以来在军事技术研发方面投入巨大。然而，在无人机领域的发展上，美国似乎有些“雷声大雨点小”。美国还在PPT上展示各种概念机，描绘着看似美好的未来军事蓝图，但这些大多还停留在理论阶段，距离实际装备部队还有很长的路要走。
而中国则展现出了强大的研发实力和执行力。中国“九天”无人机进入首飞倒计时，这一消息引起了国际军事界的广泛关注。这标志着中国在无人机领域取得了重大突破，中美军备竞赛的格局正在发生微妙的变化。
“九天”无人机的卓越性能
“九天”无人机具备诸多令人瞩目的性能特点。从载重能力来看，它翼展25米，载重达到6吨，这一载重能力在无人机领域处于领先水平。其机翼下的8个武器挂架更是为它提供了多样化的作战能力。
它既可以携带1吨级的制导炸弹，执行定点爆破任务。在现代战争中，对敌方重要目标进行精确打击至关重要，“九天”无人机的这一能力能够满足对高价值目标打击的需求。
同时，它还可以挂载电子战吊舱，充当电磁刺客的角色。在电子战日益重要的今天，电子战能力能够干扰敌方的通信、雷达等系统，为己方作战创造有利条件。
此外，“九天”无人机肚皮上的异构蜂巢舱更是其一大亮点。它可以像无人机界的蜂后一样，释放一群巡飞弹，为地面部队提供强大的空中支援，形成类似于空中炮艇的作战效果。
有人机与无人机的战场表现对比
从俄乌战场的实际情况来看，有人机在面对现代防空系统时暴露出了明显的弊端。苏-34等有人战机在防空炮火的攻击下损失惨重，这表明在复杂战场环境下，有人机的生存能力面临着巨大挑战。
美国为了应对这一挑战，一方面将F-35战机视为“奢侈品”进行高成本投入，另一方面又试图将A-10攻击机改装成无人机以降低成本。然而，中国“九天”无人机的出现，让美国的这些举措显得有些被动。“九天”无人机载弹量比A-10攻击机还要大，而且无需考虑飞行员的安危，这使得它在作战中具有更高的灵活性和成本效益。
无人机时代的战争新趋势
随着无人机技术的不断发展，未来战争的形态也将发生深刻变化。在现代化战争中，装备的损耗和成本是一个重要因素。有人机由于需要保护飞行员的生命安全，在作战中往往会受到更多的限制，而且飞行员的培养成本高昂。
而无人机则不存在这些问题。通过蜂群战术，大量无人机可以对敌方目标进行饱和攻击，将对手拖入消耗战泥潭。谁先心疼装备，谁就可能在战争中处于劣势。中国“九天”无人机的出现，正是顺应了这一战争发展趋势，为未来战争提供了新的作战思路和手段。
中美军备竞赛中，中国在无人机领域已经展现出了明显的优势。随着无人机技术的不断进步，未来战争中无人机可能会成为主导力量，而中国在这一领域的领先地位也将为其在国际军事竞争中赢得更多的话语权。
科技巨头打响AI军备竞赛 阿里、腾讯千亿资本支出押注未来
随着科技巨头们2024年财报的出炉，一场史无前例的AI军备竞赛也正式打响。
“战火”最猛烈的地方是海外。
2024年，微软、亚马逊、谷歌、Meta等四家美国科技巨头的资本支出分别达到756亿美元、777亿美元、525亿美元和373亿美元，均创下各自的历史新高。
2025年，这些公司的资本支出也将继续增长。微软预计投入800亿美元，亚马逊1000亿美元，谷歌750亿美元，Meta超600亿美元。
这意味着，仅这四家科技公司，2025年的资本支出就高达3150亿美元。而这些巨额支出的流向也十分一致——都将用于AI基础设施建设。
毫无疑问，这次由ChatGPT掀起的新一轮AI浪潮，已经成为未来十年甚至更长远的关键变革力量。
即便今年DeepSeek的出现加速了技术平权，但在前沿智能的探索上，规模定律（Scaling law）依然有效，头部企业想要抢占未来，仍要依赖“大力出奇迹”。
在此背景下，国内的科技巨头们也不甘示弱。尽管在资本支出的体量上仍与海外企业有差距，但这已是中国企业AI投资的历史顶峰。
阿里、腾讯争相加码
目前，在资本支出方面给出最明确信号的，是阿里巴巴和腾讯。
2024年，阿里巴巴和腾讯的资本开支分别为725.13亿元、767.6亿元，同比增长率分别为197.04%和221.27%。
尤其是在第四季度，阿里巴巴和腾讯不约而同地加大了投资力度。期内，阿里的资本开支为317.75亿元，环比增长81.66%，同比增长258.76%；腾讯为365.78亿元，环比增长114%，同比增长386%。
仅第四季度的资本支出，阿里和腾讯均超过了自身2023年全年的资本开支总额，创下了单季支出的历史新高。
在财报业绩沟通会上，腾讯总裁刘炽平向21世纪经济报道记者表示，从2024年下半年开始，腾讯就已经发觉AI的发展有加速迹象，因此也加大了对AI芯片的投入。
数月前，腾讯重组了AI团队，并开始增加AI相关的资本开支，以及加大了对原生AI产品的研发和营销力度。
腾讯董事会主席兼CEO马化腾认为，AI应用大爆发的机会已经到来。“我相信各行各业都会受益于AI的普及，未来每个行业也会因为AI发生翻天覆地的变化”。
对阿里巴巴而言，则认为这波AI机会可能是几十年一遇的行业变革。阿里巴巴CEO吴泳铭表示，从集团层面来说，AI战略的首要目标是追求AGI。
“AGI的实现成为我们的第一目标，可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。现在的应用场景，都只是AI能力提升过程中产生的机会。因此智能能力的提升，才是这一轮AI技术生产力变革的核心主轴。”吴泳铭说。
尽管阿里强调底层，腾讯看重应用，但在AI技术的核心价值上，他们已形成了共识。因此这两家科技巨头，均大幅提高了未来的资本支出预算。
其中，阿里巴巴计划未来三年将投入至少3800亿元用于建设云计算和AI基础设施。据吴泳铭透露，这笔投资在年度周期内的支出安排会相对平均，因此2025年，阿里巴巴的资本开支将超过1200亿元。
腾讯也表示，2025年会进一步增加资本支出，预计占收入的低两位数百分比。2024年，腾讯营收6602.57亿元，同比增长8%，按照这一营收增长率以及低两位数百分比（通常为10%-20%）的中值15%计算，腾讯2025年的资本支出或达到1070亿元。
千亿投入流向
中金公司在一份研报中指出，参考海外经验，近年来美国科技七巨头资本开支持续扩张，支撑市场表现走强的同时，对其他行业以及总量层面的投资增速回升也具有积极意义。
因此，当国内互联网大厂纷纷表示加大对AI投入时，也有望带动AI算力产业链需求增长，并推动市场对科技资产重新定价。
对于未来一年如何支配这超千亿资金，阿里和腾讯均透露了一些方向。
吴泳铭表示，阿里巴巴会加大三个AI领域的投入，分别是AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台以及AI原生应用、现有业务的AI转型升级。
腾讯首席战略官詹姆斯·米歇尔则列出了资本支出的四个用途：第一个用途是购买GPU以支持广告技术，同时小部分用于游戏业务；第二个用途是使用GPU进行大语言模型训练；第三个用途与云业务相关，腾讯会购买GPU服务器再出租给客户；最后则是用于面向消费者的推理业务。
然而，科技巨头们规划的巨额资本开支，也引发了投资者对其盈利状况的担忧。
吴泳铭坦言，未来三年是阿里集团历史上最大规模的资本支出建设周期，这些大规模投入的折旧摊销必然会对利润率产生一定的影响。
但他同时表示，从现在看到的需求以及对行业未来的预判上来看，这些投入相信很快会被内外部的客户需求所消化。
詹姆斯·米歇尔更是直言资本支出的增加不一定会导致利润率的下降。他认为，腾讯的资本支出用于具体业务时，不仅不会带来压力，反而会产生不错的利润率。他举例称，2024年四季度，腾讯广告业务在AI技术的推动下，收入同比增长了60%。
目前在投资回报上最具不确定性的，是大模型训练。实际上，在之前很长一段时间内，外界都认为每一次大语言模型的更新都需要数量级更多的GPU，但随着DeepSeek的出现，现在整个行业都能利用现有的GPU实现更高的训练效率，因此对于GPU的需求已经不像之前那么巨大。
刘炽平指出，“总体而言，中国科技公司的资本支出占收入的比例低于一些西方同行。但我们认为，这一现象的原因是中国公司对效率的重视和GPU的高效利用，这并不一定会影响技术的最终效果。”
除此之外，阿里和腾讯还有一个共同点，即他们都拥有云计算业务，这也是现阶段最为明确的一个商业模式。
吴泳铭指出，现在各家公司大模型的差异化在逐渐缩窄，开源模型和闭源模型的差异也越来越不明显，这样的现状反而利好于云计算公司，因为无论是开源模型还是闭源模型，大部分模型都要托管在云计算网络上。
对此，詹姆斯·米歇尔也透露道，在腾讯的投资组合中，云计算业务可能不是回报率最高的，但它确实能产生正回报，足以覆盖GPU的成本，进而抵消随之而来的折旧。
当下，AI大模型的进化浪潮仍在奔涌向前，这场技术革命远未抵达终局。在这个充满不确定性的竞技场上，阿里与腾讯的千亿押注，是在为下一个十年埋下伏笔。他们深知：放缓脚步就意味着失去先机，唯有持续加码投入，才有可能在未来的AI时代掌握话语权。
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